Март 1944 года. Красная Армия успешно наступает, а союзники готовятся открыть второй фронт, и разгром Германии кажется делом ближайшего будущего. Но предвкушение победы омрачают дерзкие и жестокие убийства. Нападающих никто толком не видел, а по обрывочным показаниям свидетелей, состав банды каждый раз разный. На месте каждого преступления остаются портреты жертв, за что преступников и прозвали «Мертвой головой», а их предводителя — Художником.
Расследование поручено майору Ефимову и капитану Сазонову. Чем глубже они продвигаются, тем яснее понимают, что убийства и грабежи — лишь ширма. Истинные цели Художника еще предстоит выяснить. Когда к делу от НКВД подключается старый товарищ Сазонова Рудаков, подозрения начинают падать на каждого из участников расследования.
